与税务顾问成功会面的4条提示

您喜欢卷起袖子并在房子周围完成工作吗? DIY项目可能很有趣,具体取决于项目的规模。在房间里加新漆?当然。在屋顶上固定一个大洞?不!该雇用某人了。

自己做税可能是一个很大的DIY难题—and for 大多数人,我建议与税务沙巴体育游戏会面。您’如果您节省时间,金钱和压力,’ve made a mistake.

但是一旦你’找到合适的顾问—whether they’注册会计师(CPA),财务规划师(CFP),注册代理(EA)或律师—您应该如何为与他们的会面做准备?这里有四个提示,可以帮助您最大限度地利用税务沙巴体育游戏。

1. Prepare 您r Questions

记得: 您’重新雇用此人,因此请利用他们的专业知识!尽可能多地学习,并问尽可能多的问题。提前计划并写下您的问题。这里有一些例子:

  • 今年新的税收变化是什么,它们将对我产生什么影响?
  • 我可以采取哪些其他措施来改善我的税收状况?
  • 您还提供什么其他服务? (您的税务沙巴体育游戏可能具有遗产规划或法律证明,可以通过其他方式帮助您)。

最重要的是,请考虑您的具体情况。什么’让您感到困惑?什么’引起您的压力或焦虑?您可以’人民,请实现您的梦想。相信您的税务沙巴体育游戏,但请确保您’仍然是一个驾驶公共汽车的人。

 2.携带所有必要文件 

无论你’是一个热爱档案系统和颜色编码的有组织的人,或者您’只是很幸运,记得你把车钥匙留在哪里,你’需要一些时间来收集所有文书工作以征税。唐’请等到最后一分钟,然后将所有压力分散一下。留出时间让所有事情都在一起。

给您的税务沙巴体育游戏打个电话 在你开会之前 并询问您应该准备的文件。希望他们’给你一个具体的清单。同时,在这里’一个个人税收清单,可以帮助您入门!

 

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准备收税吗?我无法帮助您进行数学运算,但可以帮助您井井有条。

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3.投资关系 

信任是任何富有成效的愉快关系的基础。唐’赶紧参加会议!如果这是您第一次与顾问会面,请花一些时间来认识他们。询问他们以前的工作及其税收方式。即使你’已经认识您的税务沙巴体育游戏多年了,’花一些时间进行关联仍然是一个好主意。

好吧,让’s超时。它’您可能会觉得自己陷于困境,无法从某人那里获得税收帮助’很难合作,或者谁不合作’做得很好。可能是你’出于疯狂的家庭义务,一直让疯狂的Eddie叔叔帮助您减税。让我在这里写下一些真相: 您’re not stuck。尊重他人,并划出一些界限。保持足够的关心以进行不舒服的谈话。

我希望您与最关心您的人一起工作,并在整个过程中为您提供指导。您需要寻找具备以下条件的人: 

  • 老师的心. 选择一个可以让您参与其中的人并解释一下’一起前进时发生的事情。 
  • 可靠的记录. 好的CPA,CFP,律师或EA可以为您节省数百美元,甚至数千美元。做功课,并确保他们知道他们的东西。  
  • 忍耐. 是的,有很多细节。是的,它’很复杂。但是合适的税务沙巴体育游戏会花一些时间来确保您回答了所有问题

4.谈论即将到来的一年

Chances are, your tax specialist has a lot of expertise to offer throughout the year, not just during tax season! During your meeting, talk about any major life changes coming down the road. 如果你’重新计划执行以下操作之一,请询问您的专业人士这将如何影响您的税收状况:

  • 结婚
  • 生孩子
  • 换工作
  • 加薪
  • 开始或改变侧身
  • 制定新的投资决策
  • 买卖房屋
  • 进行其他大笔采购
  • 做遗产规划

您的顾问可以帮助您为这些生活上的变化做好准备,并避免在纳税时间产生重大意外。另外,不要’一年四季都不要害羞!询问您是否可以致电您的专业人士,以咨询重大变更或财务决策。

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